필수금융지식

소득적격 투자자 증빙서류 발급 방법

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소득적격 투자자 전환을 위한 자격 요건은 크게 두 가지 입니다.


자격 요건

아래 항목 중 1가지라도 충족할 경우, 투자한도 상향이 가능합니다.

① 이자소득·배당소득 합계가 2천만 원을 초과할 경우

② 사업소득·근로소득 합계가 1억원을 초과할 경우

 

제출 가능 서류

아래 항목 중 1가지를 선택하여 제출할 수 있습니다.

① 직전년도 종합소득 과세표준 확정 신고서 

② 직전년도 근로소득 원천징수 영수증

 

1. 종합소득세 과세표준 확정 신고서 발급방법

종합소득세 과세표준 확정 신고서는  서류 안에 이자소득 • 배당소득 • 사업소득 • 근로소득 등의 모든 내용이 포함되어 있어 소득적격 투자자 전환에 필요한 모든 자격요건을 증빙할 수 있습니다.  또한 별도의 추가적인 절차 없이 홈택스에서 간편하게 발급받으실 수 있습니다.

종합소득세 과세표준 확정 신고서의 발급 방법은 다음과 같습니다.


 Step 1. 홈택스 로그인
① 홈택스 사이트 접속 및 로그인

 Step 2. 전자신고결과조회
① 홈페이지 상단 탭에서 조회/발급 클릭
② 세금신고납부 클릭
③ 전자신고결과조회 클릭

종합소득세 확정신고서 발급법

 Step 3. 신고서 발급
① 세목 항목에서 [종합소득세] 선택
② 사업자등록번호 혹은 주민등록번호 입력
③ 조회하기 버튼 클릭
④ 접수내역 리스트가 뜨면 접수번호를 클릭해 신고서 발급

* 접수번호를 클릭하면 [개인정보 공개 여부] 팝업이 뜹니다.
이 때, 개인정보 공개로 서류를 발급 받아야 정상적으로 인정됩니다.

종합소득세 확정신고서 발급


2. 근로소득원천징수영수증 발급방법

근로소득원천징수영수증은 직장인으로 근로소득을 증빙할 때 사용하실 수 있습니다.

단, 근로소득원천징수영수증은 근무 중인 사업장에 발급 요청을 통해 발급 받은 서류만 인정되니 유의 부탁드립니다. 

Step 1. 근로소득원천징수영수증 발급 요청

근무 중인 사업장 인사팀에 <근로소득원천징수영수증> 발급 요청
※ 직전 과세연도의 근로소득원천징수영수증

Step 2. 인사팀으로부터  수령 후 어니스트펀드에 해당 서류 제출


서류 제출 방법

위 1번 혹은 2번을 통해 발급 받으신 서류를 [고객지원]-[문의하기] 를 통해 제출해 주세요. 

최대한 빠른 시일 내에 검토한 후, 소득적격 투자자로 자격 전환 및 투자한도 상향을 도와드리겠습니다. 투자 자격 전환이 완료되면, 카카오톡 알림톡을 통해 해당 내용을 안내해드립니다.


서류 제출 시 유의할 점

간혹 발급 받으신 서류의 일부 페이지만 제출하시는 경우가 있습니다. 이 경우, 심사에 필요한 정보가 충분하지 않아 전환이 늦어지게 됩니다. 발급 받으신 서류의 전체 페이지를 모두 제출해주시는 것이 보다 빠른 전환에 도움이 됩니다.





소득적격 투자자 전환 신청 과정이 복잡해 도움이 필요하시다면 언제든지 고객센터로 연락해 주세요. 도움 드릴 수 있도록 하겠습니다.

어니스트펀드 고객센터 : 02 – 565-8856
고객센터 운영시간 : 평일 10시-18시


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